葉俊佑(Smiler)老師為國立臺灣大學經濟學研究所碩士,具有多年財務金融的產業實務經驗。擁有臺灣CFP和中國CFP資格,係考試院特考認可的人身保險經紀人與財產保險經紀人,目前為國際理財規劃顧問與國際金融理財師。
講師經歷
- 學歷:國立臺灣大學經濟學研究所碩士
- 現任:國際理財規劃顧問、國際金融理財師、人身保險經紀人、財產保險經紀人
- 現任:臺灣金融研訓院菁英講座講師
- 經歷:臺灣理財規劃促進會理事、威盛保險經紀人(股)公司北區總監、保誠人壽保險(股)公司業務襄理
專長課程
- 退休
退休規劃
退休後的人生規劃,是每個人都該認真思考的問題。退休規劃的原則就是如何讓我們儲存的退休金準備,可以在退休後為生活支出提供可靠的財務資源,過一個理想的退休生活。 - 保險
保險規劃
大家都知道保險很重要,也理解應該要買保險才會有保障,但是保險的種類那麼多,到底該如何選擇呢?葉老師將傳授多年經驗,為大家講解如何進行保險規劃。 - 財產
財產管理
無論時代如何變遷,每個人都要有錢才能過活,因此,妥善管理自己名下的財產就很重要。為了有效管理與運作,葉老師將會傳授財產管理的秘訣,讓您的財產得到有效的管理與保障。 - 業務
業務訓練
想從業務員晉升到銷售達人的境界,需要學習很多知識,包括:行銷企畫、業務銷售、談判技巧、公關品牌、簡報技巧、顧客滿意及產品規畫等。
授課、演講及服務單位
- 金融領域:中國上海金融中心、中國平安人壽等
- 培訓領域:臺灣金融研訓院、三民金融輔考機構等
- 公會領域:臺灣證券公會、臺灣銀行公會等